อึนกยอล ( เรียวอุน ) มีพ่อแม่ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แต่เขามีพรสวรรค์ด้านดนตรี เขาเป็นนักเรียนตัวอย่างในเวลากลางวันและเล่นกีตาร์ในวงดนตรีตอนกลางคืน วันหนึ่งเขาไปเยี่ยมชมร้านขายเครื่องดนตรีลึกลับและเดินทางไปยังสถานที่แปลก ๆ ที่นั่น Eun Gyeol ได้พบกับ Lee Chan ( Choi Hyun-Wook ), Choi Se-Kyung ( Seol In-A ) และ Yoon Chung-A ( Shin Eun-Soo ) พวกเขาก่อตั้งวงดนตรีชื่อ Watermelon Sugar ในขณะเดียวกัน Lee Chan แอบชอบ Choi Se-Kyung ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม Cello Goddess แห่งโรงเรียนมัธยมศิลปะ Seowon และพยายามเอาชนะใจเธอ Yoon Chung-A มีความบกพร่องทางการได้ยิน เธอเย็นชาและห่างเหินจากคนอื่น