เรื่องราวของคุโรยานางิเมื่อตอนเป็นเด็ก ชื่อเล่นว่า ท็อตโต้ (นำแสดงโดย ลิเลียน่า โอโนะ) เกี่ยวกับการไปโทโมเอะ กาคุเอ็น และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่สงคราม โดยมีโรงเรียนในอุดมคติในโตเกียวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ผสมผสานการเรียนรู้เข้ากับความสนุกสนาน อิสรภาพ และความรัก โรงเรียนที่ไม่ธรรมดาแห่งนี้มีรถรางเก่าๆ สำหรับห้องเรียน และบริหารงานโดยชายผู้ไม่ธรรมดาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและอาจารย์ใหญ่ โซซากุ โคบายาชิ ผู้เชื่อมั่นในเสรีภาพในการแสดงออกและกิจกรรมต่างๆ ติดตามแอนิเมชันญี่ปุ่นน่ารักๆ ผลงานเขียนบทและกำกับโดย ชินโนะสุเกะ ยาคุวะ