ติดตามแม็กซ์ (นำแสดงโดย รัวริดห์ มอลลิกา) เป็นนักเขียนวัย 25 ปีที่อาศัยอยู่ในลอนดอนและจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับนิตยสารวรรณกรรม บนจุดสูงสุดของการค้นหาความสำเร็จในฉากที่สว่างไสวในท้องถิ่น ในตอนกลางคืนแม็กซ์ ในฐานะโสเภณีเพื่อค้นคว้านวนิยายเรื่องแรกของเขา สิ่งที่เริ่มต้นจากการพบปะลับๆ ล่อๆ ไม่กี่ครั้งก็กลายเป็นชีวิตกลางคืนที่เป็นความลับไปพร้อมกับอัตตาที่เปลี่ยนแปลงไปของเขาในชื่อ "เซบาสเตียน" อารมณ์ของแม็กซ์หมุนเวียนผ่านความปีติยินดี ความละอาย และการปลดปล่อยอย่างสนุกสนาน นอกเหนือไปจากการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนิยายอัตชีวประวัติของเขาเท่านั้น ประสบการณ์ของแม็กซ์ในฐานะเซบาสเตียนได้ปลุกความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวตน โดยไม่ถูกพันธนาการจากความคาดหวังของสังคม ขณะเดียวกันก็คุกคามสถานะที่เขาได้รับมาอย่างดีในชุมชนวรรณกรรม กำกับโดย มิกโกะ มาเคลา