ติดตามอกาธา ฮาร์คเนส (นำแสดงโดย แคทรีน ฮาห์น) แม่มดผู้พบว่าตัวเองตกต่ำและหมดอำนาจหลังจากที่ทีนชาวเยอรมันผู้น่าสงสัยช่วยเธอให้หลุดพ้นจากมนต์สะกดที่บิดเบี้ยว ความสนใจของเธอปิ๊งเมื่อเขาขอร้องให้เธอพาเขาไปบนถนนแม่มดในตำนาน ถุงมือวิเศษแห่งการทดลอง ซึ่งหากรอดมาได้ก็จะให้รางวัลแก่แม่มดด้วยสิ่งที่พวกเขาขาดหายไป อกาธาและวัยรุ่นลึกลับคนนี้ร่วมมือกันดึงแม่มดที่สิ้นหวังและออกเดินทาง